Em meados da década de 30, na aristocrática cidade de Paraty, quatro irmãos arrendam uma fazenda. A cidade vive num profundo clima de decadência e os irmãos, dois casais, se entregam a uma vida de ócio e relações incestuosas. Otávio, Mário, Norma e Ana vivem uma existência à parte, isolados das demais pessoas da cidade. Entretanto, um mistério maior cerca a vida dos irmãos e talvez seja a causa do equilíbrio desse estranho relacionamento: a criação de um ser em cativeiro, numa das dependências da fazenda. A chegada de Álvaro, um novo empregado, vai desencadear o medo de que o mistério chegue ao conhecimento dos habitantes da cidade. Álvaro apaixona-se por uma das irmãs, Ana, que depois de um rápido envolvimento, descarta-o. Ana mantém um romance com um barqueiro da cidade, de quem espera ajuda para fugir dali. Por causa do misterioso monstro, um casal é morto na fazenda. Álvaro desvenda o crime, o que altera o destino dos quatro irmãos.
Elenco: Paulo Villaça, Odete Lara, Ana Maria Miranda, Luiz Antônio Magalhães...
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1979
Gênero: Drama; Erótico
Produtora: Filmes de Paraty Produções Cinematográficas; Nelsom Estúdios
Roteiro: Luiz Carlos Lacerda, Raymundo Higino, Luiz Antônio Magalhães
Direção: Luiz Carlos Lacerda
