O compositor de sambas Espírito cai de um trem em movimento e permanece junto aos trilhos. Inconsciente, relembra passagens de sua vida. Na escola de samba apresenta um de seus sambas e chama a atenção de Moacir, compositor que se dispõe a ajudá-lo. No dia seguinte ele conversa com o compadre Honório, com quem está construindo uma nova casa. Uma moça, Adelaide, procura Espírito e os dois ficam juntos. Fazem planos para se casar e morar juntos. Espírito discute com seu filho Lourival que procura Honório atrás de dinheiro para viajar para São Paulo. O sambista procura Moacir na rádio e os dois marcam um novo encontro. Maurício Silva, um antigo parceiro, lhe propõe uma nova associação. Os dois apresentariam um samba ao famoso intérprete Alaor da Costa. Uma ambulância chega para socorrer Espírito que permanece inconsciente junto aos trilhos. Na casa do amigo Figueiredo, ele reúne-se com amigos e escuta seu samba no rádio. Irrita-se ao não ver sua autoria creditada. A tenda de Figueiredo é roubada e ele e Honório perseguem os ladrões. Conseguem impedir a fuga de um deles e surpreendem-se ao perceber que trata-se de Lourival. Espírito repreende o filho arduamente e o alerta sobre seus amigos. Os dois discutem e o garoto vai embora. Adelaide irrita-se com a situação. Espírito procura Maurício na rádio. O parceiro lhe convence a assinar um documento que o desvincula de qualquer envolvimento com o samba apresentado a Alaor em troca de algum dinheiro. Volta para casa e é atacado por amigos de Lourival que, ao tentar protegê-lo, acaba morto. Triste, ele discute com Maurício e resolve apresentar sozinho um samba a Angela Maria. A cantora entusiasma-se com a música e diz que vai gravá-la. Espírito procura Moacir que ocupado, pede ao sambista que volte no dia seguinte. Ele embarca no trem e enquanto compõe um novo samba cai do vagão em movimento. No hospital, Moacir e Honório junto de Espírito. Ele morre e os dois conversam sobre os sambas do amigo.
Elenco: Grande Otelo, Jece Valadão, Paulo Goulart, Maria Petar, Malú, Haroldo de Oliveira...
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1957
Gênero: Drama
Roteiro: Nelson Pereira dos Santos
Direção: Nelson Pereira dos Santos
Música: Zé Keti, Urgel de Castro, Vargas Jr., Elias Ramos, Herondino Silva e Augusto de Mesquita
