São Paulo, anos quarenta. Tertuliano, conhecido como Tezinho, termina o noivado com Aninha, que tem um sopro no coração. Em casa de uma amiga de sua mãe, conhece as três filhas da proprietária: Maria das Dores, Maria do Socorro e Maria das Graças. Namora das Dores mas a moça enlouquece. Tezinho passa a freqüentar a vida boêmia, mantendo violento caso de amor com Pupi, cantora de cabaré, que o sustenta, e torna-se o rei da noite. Paralelamente, casa-se com das Graças, que o transforma num marido frustrado pelas cenas de ciúmes e brigas constantes. Chegam a uma situação limite em que ela pede que ele a mate, para acabar com o sofrimento. Tezinho reencontra Pupi, envelhecida e doente, que o rejeita porque ele não assume a paternidade do filho de ambos. Em casa, Tezinho surpreende das Graças, na cama com um tabelião, e satisfaz seu velho pedido, envenenando-a. No velório, seduz a cunhada, do Socorro. Sua vida termina em total decadência física e social, vendendo bilhetes nas ruas de São Paulo.
Elenco: Paulo José, Marília Pêra, Vick Militello, Cristina Pereira, Izadora de Faria, Iara Amaral...
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1975/1976
Gênero: Drama
Produtora: H.B Filmes Ltda.; José Pinto Produções Cinematográficas Ltda.
Roteiro: Orlando Senna, Hector Babenco
Direção: Hector Babenco
