Riobaldo, afilhado de fazendeiro, vai dar aulas a Zé Rebelo que é chefe de um bando armado contratado pelo governo para acabar com os jagunços do sertão. Neste grupo, Riobaldo toma conhecimento da justiça própria do sertão. Quando Riobaldo resolve se afastar desse "mundo", conhece Diadorim, um membro do bando de Joca Ramiro, jagunço conhecido por sua justiça. Na travessia do Planalto Central, Joca Ramiro é assassinado por Hermógenes, traidor de seu próprio grupo. A todo custo Diadorim quer vingar a morte de seu chefe. O grupo vai passando por uma frequente troca de líderes. Durante todo esse tempo a atração de Riobaldo por Diadorim, um jagunço que esconde de todos ser mulher, só aumenta. No entanto, Riobaldo se divide entre outras duas mulheres: Nhorinhá, prostituta com quem manteve relações sexuais, e Otacília, moça de família, que conhece durante as viagens. Fugidos dos soldados, o grupo de Riobaldo abriga-se na fazenda de sêo Habão, que quer todos os jagunços como escravos em sua lavoura. Então, Riobaldo decide fazer um pacto com o diabo. Em seguida, torna-se chefe do bando. Na batalha final, para desespero de Riobaldo, Diadorim é morto, mas assassina Hermógenes. Só então, é revelada sua identidade feminina. No fim da história, Riobaldo casa-se com Otacília e torna-se fazendeiro.
Elenco: Maurício do Valle, Sônia Clara, Joffre Soares, Graça Mello, Milton Gonçalves...
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1965
Gênero: Drama
Produtora: Companhia Cinematográfica Vera Cruz; Vila Rica Cinematográfica Ltda.
Produção: Geraldo Santos Pereira, Renato Santos Pereira
Roteiro: Geraldo Santos Pereira, Renato Santos Pereira
Direção: Geraldo Santos Pereira, Renato Santos Pereira
Música: Radamés Gnatalli
