Em 1930, o nordeste brasileiro está em guerra. Tropas do exército perseguem os cangaceiros. Uma mulher vive nesse fogo cruzado: Maria, que perdeu seus pais numa luta trágica. Ela se apaixona por Filipe, um amansador de cavalos, que vive num sítio com seu sobrinho, Coriolano, que se encanta por ela. O ciúme de Filipe destrói essas paixões, separando-os. Os três voltam a se reencontrar, mas muita coisa mudou. Baseado no romance ''Os Desvalidos'', de Francisco Dantas. Canções originais de Daniela Mercury.
Elenco: Vanessa Giácomo, Marco Ricca, Edward Boggiss, José Wilker
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 2006
Gênero: Drama
Produção: Francisco Ramalho Jr.
Roteiro: Francisco Ramalho Jr., Francisco J. C. Dantas
Direção: Francisco Ramalho Jr.
Música: Daniela Mercury, Gabriel Povoas
