Alberto, um intelectual e professor quarentão, conhece entre seus alunos o jovem Polydoro, nascendo daí uma grande amizade, desenvolvida nos bares, cinemas e cabarés da efervescente São Paulo dos anos 30. Através de Alberto, Polydoro parte para Paris, de onde recebe cartas de seu mestre noticiando seus casamento com Helena. Polydoro retorna ao país com o agravamento da 2ª guerra mundial e o encontra em grande agitação política contra o Estado Novo. Alberto se reencontra com Polydoro e o convida a passar alguns dias em Campos do Jordão. Ao chegar, Polydoro encontra apenas Helena, uma mulher que o fascina. Vivem quatro dias de paixão e culpa. Polydoro encerra a situação: Helena diz friamente que denunciará o caso a Alberto. Polydoro fica arrasado por ter traído o grande amigo e por perder Helena. Vinte e cinco anos depois, os três de reencontram em Águas de São Pedro. Alberto pede à Helena que conte a Polydoro o que ele chama de seu crime e castigo: tudo entre os dois não passará de um plano arquitetado por Alberto que, ao verificar que era sério, imaginou o filho dos únicos dois seres que amará em todo sua vida. Nascido dos três, Beto crescerá inteligente e sadio, vindo, no entanto, a falecer. Polydoro fica enlouquecido pela revelação, quase sofre um acidente rodoviário e chega em São Paulo.
Elenco: Paulo Cesar Pereio, Ana Maria Nascimento e Silva, Nuno Leal Maia, Golfredo da Silva Telles...
Produtora: Sant'Anna Produtora Brasileira de Filmes Ltda.
Ano de Produção: 1981
Gênero: Drama
Roteiro: Paulo César Saraceni
Direção: Paulo César Saraceni
Música: Sergio Guilherme Saraceni
