Na política paulistana dos anos trinta, há uma grande festa de despedida para o visitante poderoso e influente de outro Estado. Num luxuoso casarão, esta festa transforma-se em revelação para o rapaz que vem de Santa Catarina para encontrar a mãe e acaba descobrindo, após perturbardora sublimação, o próprio sentido da vida. O jovem Hugo, de 13 anos, trazido por sua avó, chega de Santa Catarina para encontrar Anna, sua mãe, que é amante de Osmar Passos, o político mais influente do Estado. No casarão, Anna e outras garotas são controladas por Laura. A chegada do menino coincide com uma grande festa orgíaca que será oferecida a Benício Mattos, outro chefe político de outro grande Estado. Hugo fica escondido no sotão da casa, mas é assediado pelas moças. Entre elas, Tamara é a que mais derruba os anseios de poder de Osmar e Benício, que fogem para um exílio. Anna e o filho integram-se de uma maneira profunda e desesperada. Dias depois, Laura consegue a 'proteção' de um novo chefe político, identificado com a situação, e Hugo é mandado de volta à Santa Catarina.
Elenco: Vera Fischer, Tarcísio Meira, Xuxa Meneghel, Iris Bruzzi, Otávio Augusto...
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1982
Gênero: Drama
Produtora: Cinearte Produções Cinematográficas
Produção: Anibal Massaini Neto
Roteiro: Walter Hugo Khouri
Direção: Walter Hugo Khouri
Música: Rogério Duprat
