Renato, rapaz inocente do interior, vem de Cachoeiro de Itapemirim para viver no Rio. Ele toca violão e tem idéia de estudar medicina. Logo que chega a cidade vai a uma boate e conhece Pedro, um homossexual afetado de meia idade. Pedro o leva para casa e Renato passa a morar com ele, onde tem casa, comida e roupas novas. Certo dia, tocando violão na orla marítima, Renato conhece Gracinha. Eles iniciam um romance. O rapaz pensa que ela é uma inocente moça de família. Na verdade Gracinha é garota de programa e mora com outras colegas de profissão na casa de uma cafetina velha. A namorada quer conhecer a casa de Renato. Pedro odeia a idéia. O rapaz inventou que morava com o tio avô. Depois de muita insistência Pedro aceita recebê-la para um jantar na noite seguinte. Renato pede que seu companheiro se comporte e não deixe transparecer sua condição sexual. Gracinha fica felicíssima com a possibilidade de casamento e com o fato de conhecer a família do namorado. Todas as suas colegas choram porque sabem que nunca terão esta chance na vida. No início da visita todos tentam dissimular suas vidas, mas com o desenrolar dos fatos isto acaba ficando impossível. A verdade aparece. O trio é composto de um homossexual afetado, um gigolô e uma prostituta. Fim das ilusões. Eles quebram objetos e atiram louças uns nos outros. Finalmente é servido o jantar.
Elenco: Arlete Salles, Mário Gomes, Nestor de Montemar, Carlos Imperial, Henriqueta Brieba, Mrluce Martins..
Categoria: Longa-Metragem
Ano de Produção/Lançamento: 1974/1976
Gênero: Drama; Erótico
Produtora: Cipal - Carlos Imperial Produções Artísticas Ltda.; Cinemundi Distribuidora e Produtora de Filmes
Roteiro: Carlos Imperial
Direção: Carlos Imperial
